Франция конца XVI века охвачена политическими интригами и заговорами. В это время могущественное лотарингское семейство де Гизов стремится посадить на трон брата короля Генриха Третьего, герцога Анжуйского. Шико, королевский шут, обладающий острым умом и проницательностью, знает о всех тайных планах двора. В этих условиях граф де Бюсси, приближенный герцога и известный мастер фехтования, вступает в конфликт с королевскими фаворитами, что приводит к его тяжелому ранению. Очнувшись в неизвестном доме, он видит перед собой прекрасную незнакомку и снова теряет сознание. С этого момента его жизнь наполняется одной целью – найти эту женщину. Вскоре герцог Анжуйский просит Бюсси выяснить, кто такая одна дама, которая ему приглянулась. С удивлением Бюсси узнает в ней ту самую незнакомку. Однако его радость омрачается тем, что она замужем за графом де Монсоро, королевским ловчим, человеком мрачным и жестоким.