Сара представляет собой третье поколение существ, являющихся гибридами человека и инопланетянина. Созданная ренегатом-профессором биохимии по имени Аббот, она обладает почти идеальными характеристиками. Сара проявляет жестокость в стремлении найти партнера для размножения, при этом ее физическая мощь и способность трансформировать свое тело в агрессивные формы, такие как щупальца и когти, делают ее особенно опасной. Однако вскоре она обнаруживает, что за ней охотятся два других существа с аналогичным ДНК — Эмилия и Йозеф. В поисках защиты и сохранения своего будущего потомства, представляющего собой яйца, Сара возвращается в лабораторию Аббота. Там она просит молодого лаборанта, ученика Аббота, обеспечить безопасность своему потомству. Эмилия, которая также стремится оставить после себя потомство, преследует Сару, но ее тело быстро разрушается, что добавляет срочности ее действиям.